第一节　中国物流发展的经济环境

2012年，中国国民经济平稳运行，固定资产投资与国内消费持续增长，区域发展协调性不断增强，物流业保持了平稳增长，与民生相关的物流得到快速发展。但是，国民经济增速大幅下降，世界经济复苏依旧十分缓慢，使得物流业的增速有所下降，国际物流增速全面下滑。同时，经济运行中的要素成本较高，物流企业经营压力依然较大。

一、国民经济缓中企稳，物流业保持平稳增长

2012年，中国国民经济总体保持缓中企稳的运行状态。国内生产总值达到51.9万亿元，继续保持世界第二大经济体的地位。但受世界经济复苏缓慢、国内经济转型等综合因素影响，按可比价格计算，2012年GDP增速仅为7.8%，创2002年以来的最低增幅，表明中国经济从“持续高速增长阶段”开始进入“中速增长阶段”。2002—2012年国内生产总值及增速如图1-1所示。

图1-1　2002—2012年国内生产总值及增长速度

资料来源：2002、2003年的数据来源于2002和2003年的《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》；2004—2012年的数据来源于2008和2012年的《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》。

尽管经济增速持续回落，但是经济增长的动力结构不断优化。2012年，最终消费对GDP的贡献率达到51.8%，比资本形成的贡献率高出1.4个百分点，继续成为经济增长的第一动力，消费、投资和出口协调拉动的经济增长模式初步形成；资本形成对GDP的贡献率为50.4%，比2011年上升了1.6个百分点；受国际贸易和我国进出口总额增速大幅下降的影响，货物和服务净出口对GDP增长的贡献率为-2.2%，但比去年增加2.1个百分点。2002—2012年三大需求对GDP增长的贡献率如表1-1所示。

资料来源：根据2012年《中国统计年鉴》和国家统计局局长马建堂“2012年国民经济运行情况新闻发布会答记者问”相关数据整理。伴随国民经济的平稳运行，中国物流业也实现了平稳较快增长，但增速有所下降。2012年全国社会物流总额为177.3万亿元，按可比价格计算，同比增长9.8%，但增幅较上年回落2.5个百分点。全国物流业增加值3.5万亿元，按可比价格计算，同比增长9.1%。增速比上年下降了4.8个百分点（注：国家发展改革委，国家统计局，中国物流与采购联合会.2012年全国物流运行情况通报.2013-02-26.）。

二、全球经济复苏放缓，国际物流增速全面下滑

2012年，国际金融危机深层次影响继续显现，特别是欧洲主权债务危机深化、蔓延，世界经济复苏明显减速。国际货币基金组织的数据显示，2012年，世界产出增速为3.2%，比2011年下降0.7个百分点。其中，先进经济体增速为1.3%，同比下降0.3个百分点；新兴和发展中经济体的增速为5.1%，同比下降1.2个百分点，除东盟五国的增速有所提高外，其余各国均呈下滑态势。2011—2012年世界主要国家经济增长速度及变动趋势如表1-2所示。

资料来源：根据国际货币基金组织《世界经济展望报告》（2013）相关数据整理。

世界经济复苏放缓对全球贸易带来较大冲击，国际市场需求出现萎缩态势，世界贸易总额增速大幅下滑。2012年，世界货物和服务贸易总额增速为2.8%，不及2011年增速的一半，增速同比下降3.1个百分点。2008—2012年世界货物和服务贸易进出口总额增长速度如表1-3所示。

资料来源：根据国际货币基金组织《世界经济展望报告》（2010—2013）相关数据整理。

针对严峻复杂的国际贸易环境，国务院出台了促进外贸稳定增长的一系列措施，着力于稳增长、调结构、促平衡，使中国进出口贸易总额实现了平稳增长，但增速依然大幅下降。全年货物进出口总额为3.9万亿美元，同比增长6.2%，但增速大幅下降了16.3个百分点，增速成为自2000年以来仅次于2009年的又一低点。其中，货物出口总额为2.1万亿美元，增长7.9%，增速下降12.4个百分点；货物进口总额为1.8万亿美元，增长4.3%，增速下降20.6个百分点。净出口总额为0.2万亿美元，同比增加762亿美元（注：国家统计局.中华人民共和国2012年国民经济和社会发展统计公报.2013-02-22.）。2000—2012年我国货物进出口总额及增速如图1-2所示。

图1-2　2000—2012年中国进出口总额及增速

资料来源：根据《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》（2000—2012）相关数据整理。

2012年，受进出口贸易总额增速下降的影响，中国国际物流市场规模增速全面下滑。全国规模以上港口完成货物吞吐量为97.4亿吨，同比增长6.8%，增速下降5.1个百分点。其中，外贸货物吞吐量为30.1亿吨，同比增长8.8%，增速下降2个百分点；规模以上港口集装箱吞吐量为1.77亿标准箱，增长8.1%，增速下降3.3个百分点（注：国家统计局.中华人民共和国2012年国民经济和社会发展统计公报.2013-02-22.）。民航机场货邮运输量完成541.6万吨，同比下降2.0%。其中，国内航线完成货邮运输量385.9万吨，同比增长2.5%，港澳台航线完成货邮运输量20.0万吨，同比下降3.4%；国际航线完成货邮运输量155.7万吨，比去年同期下降11.7%（注：中国民用航空局.中国民航2012年12月份主要运输生产指标统计.http：//www.caac.gov.cn/I1/K3/201301/P020130121509617038320.pdf，2013-01-21.）。

三、固定资产投资持续增长，物流业投资增速明显提高

2012年，全社会固定资产投资持续增长，增速逐渐趋于平缓。全年全社会固定资产投资37.5万亿元，比上年增长20.3%，增幅下降3.3%，扣除价格因素，实际增长19.0%。东部地区投资15.2万亿元，比上年增长16.5%；中部地区投资8.8万亿元，增长24.1%；西部地区投资8.9万亿元，增长23.1%；东北地区投资4.1万亿元，增长26.3%（注：国家统计局.中华人民共和国2012年国民经济和社会发展统计公报.2013-02-22.）。

2012年，全年完成交通运输、仓储和邮政业固定资产投资3.0万亿元，同比增长9.1%，增速提高了7.3个百分点（注：国家统计局.中华人民共和国2012年国民经济和社会发展统计公报.2013-02-22.），显著高于2011年1.8%的增速。其中，公路水路交通固定资产投资完成1.5万亿元，比上年略有增长并处于历史高位。公路水路固定资产投资主要用于加强短板建设，其中，内河建设投资比上年增长23.1%，国省道改造的投资增长5.9%，农村公路投资额也保持增长（注：交通运输部.2012年公路水路交通运输行业发展统计公报.2013-04-25.）。全国铁路固定资产投资（含基本建设、更新改造和机车车辆购置）完成0.66万亿元（注：铁道部.2012年铁道统计公报.2012-03-13.）。民航固定资产投资总额1464.6亿元，其中，民航基本建设和技术改造投资712.2亿元，比上年增长3.6%（注：中国民用航空局.2012年民航行业发展统计公报.2013-05-20.）。

在近几年投资的拉动下，交通基础设施建设步伐加快，新增主要生产能力大幅增加，新建铁路投产里程和增建铁路复线投产里程同比增幅高达150%左右。2008—2012年交通固定资产投资新增主要生产能力如表1-4所示。

资料来源：根据《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》（2008—2012）相关数据整理。

四、国内消费持续增长，民生物流快速发展

在外需环境严峻、投资高增长不可持续的情况下，提振消费仍是我国扩大内需和实现经济增长的重要着力点。2012年，中国社会消费品零售总额21.0万亿元，比上年增长14.3%，扣除价格因素，实际增长12.1%。其中，城镇消费品零售额18.2万亿元，增长14.3%；乡村消费品零售额2.8万亿元，增长14.5%（注：国家统计局.中华人民共和国2012年国民经济和社会发展统计公报.2013-02-22.）。2008—2012年社会消费品零售总额及增长率如图1-3所示。

图1-3　2008—2012年中国社会消费品零售总额及增长率

资料来源：根据《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》（2008—2012）相关数据整理。

近几年，随着人民收入和生活水平的提高，电子商务、网络购物等新兴的商贸流通方式正改变着人们的消费形式。2012年，在各类主要生活用品消费均保持增长的同时，网购物流需求增势迅猛。全年电子商务交易额达7万亿元，网购交易额超过1.2万亿元，分别占社会消费品零售总额的33.8%和5.8%（注：中国物流与采购联合会.2012年中国物流业发展回顾与2013年展望.2013-02-07.）。

国内消费需求的持续增长和消费形式的变化，促进了物流业务的快速增长。全年单位与居民物品物流总额同比增长23.5%，增幅高于社会物流总额13.7个百分点（注：国家发展改革委，国家统计局，中国物流与采购联合会.2012年全国物流运行情况通报.2013-02-26.）。与电商和网购配套的快递物流实现高速增长，全年完成业务量57亿件，同比增长55%。与民生相关的快递、日化、医疗等部分物流业务同样保持较快增长，成为物流运行中的新亮点（注：中国物流与采购联合会.2012年中国物流业发展回顾与2013年展望.2013-02-07.）。

五、区域发展协调性增强，物流一体化不断推进

近几年，中国深入实施区域发展总体战略，颁布实施了全国主体功能区规划，制定西部大开发新十年指导意见和一系列区域发展规划，加快推进西藏、新疆等地区跨越式发展，通过财政、投资等一系列政策措施，缩小区域间的差距，使全国区域发展的协调性进一步增强。

从固定资产投资看，东部地区的固定资产投资额在全国总投资额中占有绝对地位，但比重不断下降，中西部和东北地区的固定资产投资占全国总投资比重不断上升。区域投资结构不断优化，初步形成了东、中、西、东北地区统筹投资、协调发展的局面。2012年，东部地区固定资产投资占全国的比例为40.5%，比2011年下降了1.4个百分点。2009—2012年中国四大区域固定资产投资额及占全国总投资额的比重如表1-5所示。

注：固定资产投资按东部、中部、西部和东北地区计算的合计数据小于100%，是因为有部分跨地区的投资未计算在地区数据中。

资料来源：根据《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》（2009—2012）相关数据整理。

从经济总量看，中国的经济重心仍在东部沿海地区，但中西部地区占全国经济总量的比重不断上升，东部地区的比重不断下降，区域经济已经进入了相对均衡发展的时期。东部地区占全国GDP的比重由2008年的54.3%下降到2011年的52.0%，2012年前三季度下降为50.1%。2008—2012年全国四大区域地区生产总值及其占全国总量的比重情况如表1-6所示。

资料来源：2008—2012年数据来自中华人民共和国统计年鉴（2009—2012），2012年前三季度数据来自《国际经济环境影响下的2012—2013年中国区域经济》，http：//www.ceweekly.cn/html/Article/2013012397733.html.

随着中国区域经济的协调发展，物流一体化的进程不断推进。2012年，长三角、珠三角、环渤海、中部地区等区域物流一体化积极推进。东部地区加快物流业的转型升级，中西部地区加快物流基础设施建设。北京、上海、广州、成都等一批国家级物流节点城市辐射和集聚作用明显增强，郑州、武汉、西安等一批中西部物流中心城市获得较快发展。

六、要素成本全面上涨，物流企业经营压力依然较大

2012年，物流要素成本依然持续上涨。一是燃油价格继续攀升。2012年，国家发展改革委共八次调整成品油价格，其中4次上调，4次下调，0号柴油价格累计涨幅为290元/吨，平均油价由年初的8270元/吨涨到年末的8560元/吨，上涨幅度为3.5%。二是工资水平提高。为实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步，我国不断提高最低工资标准。根据劳动和社会保障部发布的《最低工资标准》中“每两年至少调整一次”的规定，截至2012年9月底，全国共有18个省份先后调整了最低工资标准，平均调增幅度达到19.4%（注：收入分配改革方案年内出台18省调整最低工资.http：//www.e0734.com/2012/1026/109896.html.）。随着最低工资标准的提高，物流企业的人员工资也不断提高。2012年，物流企业的人力成本平均增长15%~20%。三是物流用地成本增加，大中城市物流业用地及仓库租金再度上涨。北京、上海、广州、深圳、海口的仓库租金平均上升20%以上（注：中国物资储运协会.2012年仓储业发展回顾与2013年展望.http：//search.10jqka.com.cn/snapshot/news/112f6c1fd046a7fb.html?qs=cl_news_ths&ts=2.）。四是物流企业税负依然较高。物流业被纳入“营改增”试点后，物流业各环节税率统一问题并没有解决，“交通运输业”普遍出现税负增加较多的问题。

在燃油价格上升、人力成本增加、仓储租金上涨和税负较高等压力下，物流企业生存空间进一步压缩。2012年1月至11月，全国重点物流企业主营业务收入同比增长26.5%，而主营业务成本同比增长31.6%，主营业务收入利润率仅为3.7%。企业经营成本快于收入增长，物流企业的经营压力依然较大。