刘备亲率大军奔赴汉中，三少随行出谋划策。抵达汉中前线，望着曹军严密布防的营垒，三少陷入沉思。曹操久经沙场，麾下谋士如云，想要取胜绝非易事。一番勘察后，三少发现曹军虽兵力强盛，但粮草补给线过长，这是个关键破绽。
于是，三少制定出扰敌补给、疲敌再战的策略。他命张飞、马超率领一支轻骑，频繁骚扰曹军运粮队伍，截断其粮草供应；又让黄忠、赵云设伏于曹军必经之路，趁其不备突袭劫粮。曹军粮草屡遭袭击，士气低落，曹操心急如焚，亲自率军与刘备对峙。
三少深知曹操多疑，便设下疑兵之计。他让刘备在夜间击鼓鸣金，佯装劫营，待曹军慌乱集结，却又按兵不动。如此反复几次，曹操被折腾得疲惫不堪，摸不清刘备军的意图，军队士气愈发低迷。
正面战场上，三少精心布局，利用山地地形设下口袋阵。曹军先锋夏侯渊急于立功，贸然追击，进入了蜀军的包围圈。黄忠一马当先，如猛虎下山般冲向夏侯渊，手起刀落，斩其于马下。曹军群龙无首，瞬间大乱，刘备趁机发动总攻，曹军全线溃败。
曹操听闻夏侯渊战死，悲痛欲绝，亲率大军前来复仇。三少料到曹操会孤注一掷，提前在汉水两岸设下伏兵。曹操率军渡河时，三少命伏兵齐出，上游放水冲垮曹军桥梁，下游截杀败退之敌。曹军陷入绝境，死伤无数，曹操在许褚等人的拼死护卫下才突出重围。
汉中之战以刘备的全面胜利告终，刘备进位汉中王，论功行赏，三少被封为军师中郎将，地位仅次于诸葛亮。然而，三少并未被胜利冲昏头脑，他清楚，曹操虽败，但根基未损，定会卷土重来；孙权也一直对荆州虎视眈眈，刘备集团面临的危机远未解除。
此时，荆州守将关羽听闻汉中大捷，为呼应刘备，擅自发动襄樊之战。三少得知后，心急如焚，深知关羽性格孤傲，此举恐有闪失，立刻建议刘备派人去荆州协助关羽，并提醒关羽提防东吴偷袭。但关羽自恃武力，未把三少的提醒放在心上。
关羽水淹七军，擒于禁、斩庞德，威震华夏，曹操吓得一度想迁都以避其锋芒。可就在关羽志得意满之时，东吴吕蒙白衣渡江，偷袭荆州。关羽腹背受敌，败走麦城，最终被东吴擒杀。
刘备得知关羽死讯，悲痛欲绝，发誓要为关羽报仇，倾全国之力讨伐东吴。三少苦苦劝谏：“主公，曹魏才是我们最大的敌人，此时伐吴，正中孙权下怀，恐会让曹操坐收渔翁之利。当下应先稳定局势，休养生息，待时机成熟再图大业。”但刘备心意已决，不听劝阻，执意伐吴。
夷陵之战爆发，刘备率领大军气势汹汹杀向东吴。东吴陆逊坚守不战，双方陷入僵持。三少见刘备大军深入敌境，且扎营于山林之间，犯了兵家大忌，再次劝刘备调整部署，以防火攻。然而刘备沉浸在复仇的怒火中，对三少的建议置若罔闻。
不出三少所料，陆逊抓住时机，一把大火烧尽刘备连营七百里，蜀军大败，刘备狼狈逃至白帝城，一病不起。三少随诸葛亮等人赶赴白帝城，看着病榻上气息奄奄的刘备，心中满是忧虑。刘备托孤于诸葛亮和三少，希望他们能辅佐刘禅，完成兴复汉室的大业。
三少望着刘备殷切的目光，郑重承诺。刘备病逝后，三少与诸葛亮殚精竭虑，辅佐刘禅治理蜀国。他们对内推行新政，发展经济，稳定民生；对外修复与东吴的联盟关系，共同抵御曹魏。在三少和诸葛亮的努力下，蜀国逐渐从夷陵之战的惨败中恢复过来，一场新的北伐大计也在三少心中悄然酝酿……